2017 年３月期 決算説明会資料
2017 年5月24日
本資料 情報 提供 目的 し 作成さ たも あ 特定 有価証券 売買 勧誘す も あ せ た 本資料
記載さ た事項 全部 た 一部 予告 し 修正 た 変更さ こ があ す 本資料 将来 業績 関す 記述が含 お
すが こ 記述 将来 業績 保証す も く 経営環境 変化等 実際 数値 異 可能性があ す
証券コード：8622
水戸証券株式会社
第一部 決算 状況
2017 期
目 次
第一部 決算 状況 2017 3 期
• 決算概況 4 • 販売費 一般管理費 訳 8
• 営業収益 訳 5 • 借対照表 9
• 入手数料 科目別 訳 6 • 状況 10
• ン 損益 訳 7
第 部 経営戦略
• 経営 ョン 12 • 行動 変革 実践 23
• 第四次中期経営計画 13 • 提案力 総合力 強化 24
• 第四次中計 進捗 14 • 水戸 ン 更 推進 25
• 中計目標 推移 ROE 15 • 成果 後 推進 26
• 中計目標 推移 販管費 率 16 • 定基 構築 27
• 中計目標 推移 ン 17 • 従業員株式給付信 導入 28
• 前期 組 対 課 18 • 株主還元 29
• 前期 組 対 課 19 • コ ン 30
• 課 対応 20 • 活動/地域 献活動 31
• 課 対応 21 • 32
• 課 対応 22
33
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500
'16/3期 '17/3期
経常利益 純利益
通 期 2016
3 期
2017 3 期
前期比 増減率
営業収益 13,223 13,389 1.3％
純営業収益 13,164 13,312 1.1％
営業利益 1,024 1,002 2.2％
経常利益 1,444 1,437 0.5％
純利益 1,983 962 51.5％
決算概況
4
百万 四半期
2016 3 期 2017 3 期
前四半期 比増減率
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
3,846 3,125 3,362 2,888 3,061 2,938 3,581 3,808 6.3％ 3,831 3,110 3,348 2,874 3,041 2,921 3,563 3,786 6.3％
798 10 308 72 10 91 568 514 9.5％
980 45 448 29 216 58 708 571 19.4％
640 264 1,144 65 162 57 494 362 26.7％
-200 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2016 3 期 2017 3 期
百万 百万
6 11 米大統領選 2 大波乱 見舞わ そ 後 ン 展開
営業収益 微増
当期純利益 減少 前期 特別利益 投資 価証券 売却益 あ
営業収益 訳
四半期
2016 3 期 2017 3 期 前四
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 半期比
2,994 2,456 2,668 2,039 2,218 2,083 2,328 2,393 102.8％ 784 599 630 789 785 801 1,201 1,352 112.5％
55 59 58 53 51 47 47 56 116.8％
11 9 6 6 5 4 4 6 165.6％
3,846 3,125 3,362 2,888 3,061 2,938 3,581 3,808 106.3％ 百万 通 期
2016 3 期
2017
3 期 前期比
入手数料 10,158 9,023 88.8％
ン 損益 2,804 4,141 147.7％
金融収益 226 203 89.8％
そ 他 営業収益 33 21 64.1％
営業収益 13,223 13,389 101.3％
2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000
入手数料 レ ィング損益 金融収支 その他の営業収益
百万
1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 百万
入手数料 第2Q 株式市況 迷を 前期比88.8％
ン 損益 米国株式市況 特 大統領選挙後 堅調 前期比147.7％ 増
四半期
2016 3 期 2017 3 期 前四
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 半期比
1,302 1,027 1,200 964 1,166 887 1,131 1,121 99.1％
2 2 85 4 7 1 20 16 79.0％
1,039 792 771 490 461 606 572 613 107.1％ 650 634 610 581 583 587 602 641 106.5％ 2,994 2,456 2,668 2,039 2,218 2,083 2,328 2,393 102.8％
百万 通 期
2016 3 期
2017
3 期 前期比
委 手数料 4,494 4,307 95.8％
引 売出等 手数料 94 46 49.2％
募 売出等 扱手数料 3,094 2,253 72.8％
そ 他 入手数料 2,476 2,415 97.6％
入手数料 10,158 9,023 88.8％
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
委託手数料 引 売出等 募集 売出等 その他
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
百万 百万
募 売出手数料 乱高 市況環境 中 積極的 投資信 い需要 繋 前期比72.8％
そ 他 入手数料 ン 運用報酬 増 一方 時価 落 投資信 代行手数料 減少
等 微減
入手数料 科目別 訳
200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600
ン 損益 訳
四半期
2016 3 期 2017 3 期 前四
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 半期比
159 148 108 73 82 151 472 612 129.5％
624 451 521 715 702 650 729 740 101.6％
638 293 570 716 581 566 799 647 80.9％
13 158 48 0 120 83 70 93 ―
784 599 630 789 785 801 1,201 1,352 112.6％ 百万 通 期
2016 3 期
2017
3 期 前期比
株券等 490 1,319 269.1％
債券 替等 2,314 2,822 121.9％
(債券等) 2,218 2,595 117.0％
替等 95 226 237.0％
ン 損益 2,804 4,141 147.7％
500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500
株券等 債券等 為替等
百万 百万
米大統領選後 ン 米国株式 店頭 引 売 高 増 株券等 前 期比269.1％ 大幅 増
債券 替等 外債 売却増 伴い 前期比121.9％ 増
販売費 一般管理費 訳
四半期
2016 3 期 2017 3 期 前四
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 半期比
292 336 374 342 288 313 293 323 110.5％ 1,605 1,697 1,559 1,535 1,595 1,627 1,655 1,835 110.9％ 375 359 415 360 414 357 349 337 96.8％ 541 509 508 517 515 532 512 535 104.4％
89 102 105 103 79 77 82 99 120.6％
63 33 34 26 74 42 50 53 106.5％
64 81 41 60 63 61 52 86 164.9％
3,032 3,121 3,039 2,946 3,031 3,013 2,995 3,271 109.2％ 百万 通 期
2016 3 期
2017
3 期 前期比
引関係費 1,346 1,218 90.5％
人件費 6,397 6,713 104.9％
動産関係費 1,511 1,458 96.5％
費 2,076 2,095 100.9％
減価償却費 401 338 84.2％
租税公課 157 221 140.8％
そ 他 248 263 106.0％
販売費 一般管理費 12,140 12,310 101.4％
2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000
引関係費 人件費 不動産関係費 事務費 減価償却費 租税公課 その他
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 百万
百万
広告 伝費や支店 改修等 伴う保 補修費 減少 一方 賞 引当金繰入 増
前 期比101.4％
純資産 剰余金 配当 自己株式 得 株式給付信 伴う 減少 一方 当期純利益 そ 他 価
証券評価差 金 増 前期比2億67百万 増
借対照表
2016 3 期
2017
3 期 前期比
流動 資産
現金 預金 19,572 21,293 108.8％
信用 引資産 9,485 9,376 98.9％
そ 他 14,126 16,264 115.1％
流動資産計 43,183 46,933 108.7％
固定 資産
形固定資産 3,632 3,570 98.3％
無形固定資産 191 162 84.8％
投資 価証券 11,165 11,273 101.0％
そ 他 820 820 100.0％
固定資産計 15,808 15,825 100.1％
資産合計 58,991 62,759 106.4％
百万
資産 部
2016 3 期
2017
3 期 前期比
債
短期借入金 2,740 2,750 100.4％
賞 引当金 394 664 168.5％
流動 債計 16,292 19,830 121.7％
長期借入金 ― ― ―
退職給付引当金 2,473 2,459 99.4％
固定 債計 4,843 4,825 99.6％
債合計 21,231 24,732 116.5％
純 資 産
資 金 12,272 12,272 100.0％
資 剰余金 8,080 8,080 100.0％
利益剰余金 14,770 15,092 102.2％
自己株式 1,662 1,808 ―
株主資 合計 33,460 33,636 100.5％
純資産合計 37,759 38,026 100.7％
債 純資産合計 58,991 62,759 106.4％
百万
債 純資産 部
状況
2013 3 期
2014 3 期
2015 3 期
2016 3 期
2017 3 期
利子 債 2,970 3,120 2,740 2,740 2,750
純資産 33,696 36,690 39,197 37,759 38,026
総資産 58,636 62,265 68,745 58,991 62,759
株当 純資産 454.53 495.04 543.49 530.92 538.71
自己資 比率 57.5％ 58.9％ 57.0％ 64.0％ 60.6％
D/E ※ 8.8％ 8.5％ 7.0％ 7.3％ 7.2％
自己資 規制比率 582.8％ 590.5％ 602.3％ 636.5％ 700.2％
経常利益 2,847 4,187 3,323 1,444 1,437
当期純利益 2,612 3,756 2,485 1,983 962
株当 純利益 35.24 50.67 34.04 27.65 13.57
ROA ※ 4.9％ 6.7％ 4.8％ 2.3％ 2.4％
RO ※ 7.8％ 10.2％ 6.3％ 5.2％ 2.5％
百万
※ D/E 有利子負債/株主資本 ※ ROA 経常利益/総資産 ※ ROE 純利益/自己資 い 期 時 B/S P/L 基 く
総資産 預 金等 増 前期比 37億68百万 増
自己資 規制比率 63.7％ ン 昇 700.2％ 高い水準を維持
第 部 経営戦略
経営 ョン
創業100周 向 当社 あ 姿を明確化
中長期的 顧 利益 社員満足 を重視
定性 あ 企業利益を確保
Vision1. 信頼 No.1 会社
Vｉsion2. 社員 誇 を持 働 自己実現 会社
Vｉsion3. 金融サ 情報発信 地域 発展 献 会社 Vision4. ネ 構造 変革 挑戦 会社
経営 ョン 目指 経営指標
※ 収入 投信代行 ン 運用報酬
均 ％
2016～2018
均 ％
(2019～2021
収入
販管費 率
％以
※ 目標値
ン 預 資産
1,000億
※2022 3 目標値
経営理念 水戸証券 顧 株主 社員 を く 企業 あ い
経営 ョン 2015 ～ 2021
第四次中期経営計画
2016 4 ～2019 3 3 間
経営 ョンを達成 業 人材 視
総合的 施策を講 収益 拡大 企業価値 向 を目指
対象期間
策定 目的 ン
視
視
業 視
人材 視
人 制 評価制見直 人材育成
部支店長 ネ ン 力強化
ネ 倫理 徹底 CSR/地域 献 株主還元
ネ ン 強化
ン ン 戦略 商品戦略 強化 浸透 営業力 強化 人員 出店
提案力 強化 総合力 強化
ン 力 進化
収益 拡大
企業価値 向
第四次中計 進捗
均ROE
2016～2018
収入
販管費 率
2018
ン 預 資産
2018
期間目標 8％ 25％以 870億
2016
期間案分目標 5.5％ 21％ 587億
2016 実 2.5 ％ 19.3 ％ 560 億
期間案分目標
対 評価
× ×
自己資 利益率 市況環境 影響を 純利益を伸ば 達
販管費 率 ン 運用報酬 増 投資信 残 減少や販管費 増 達
ン 預 社 純増目標 達成 時価 落 影響 時価残高 目標 若 届
計数目標 進捗
0.5% 7.8%
10.2%
6.3%
5.3%
2.5%
8%
10%
0% 2% 4% 6% 8% 10%
12% 2016～2018
期間 均目標
中計目標 推移
期市況 迷 純利益を伸ば
推移
2019～2021
期間 均目標
28,162
33,696
36,690
39,197
37,759 38,026
136 2,612
3,756
2,485 1,983 962 0
5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000
純資産 純利益
純資産 純利益 推移
億
• 純資産 2015 比 2億67百万 増
• 純利益 11 ン 後 収入 改善 そ を埋 前期 価証券
売却益あ
四次中計 五次中計
達成状況
13.8% 12.9%
16.2% 19.0%
20.1% 19.3%
25%
30%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
10,872 11,499
12,020 12,141 12,140 12,310
1,502 1,483 1,943 2,303
2,439 2,379
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000
販管費 収入
中計目標 推移 販管費 率
• 販管費 広告 伝費や支店 改修等 伴う保 補修費 減少 一方 賞 引当金繰入 増
微増
• 収入 ン 残高 積 順調 時価 落 投資信 代行手数料減
少 影響を 減少
• 株式市況 大 く左右 い経営体質を目指 引 定収益基 拡充を推進
収入 販管費 率 推移
2021 目標販管費 収入 推移
2018 目標
百万
2016 収入 販管費 率 19.3 ％ 2015 比 0.8 ％
四次中計 五次中計
収入 販管費 率 達成状況
0 73
284
349 367 588
781 926
1,024
200 400 600 800 1,000 1,200
投資一任報酬 信 報酬 推移
• 運用報酬 定収益 確保
• 資産を中長期的 運用 資金流出を抑制
• 資産を中長期的 増や い 預金金利 α を目指 適合
• 応え 奇数 定 を払戻 金補完型 定時定 払戻 サ を提供
1 79
178 159 212 287
399 446 560
870
1,000
200 400 600 800 1,000 1,200
2022
3 目標
2019
3 目標
中計目標 推移 ン
百万 億
• 2016 社 純増目標 達成 時価 落 時価残高 目標 届
• 預 増 投資一任報酬 信 報酬 着実 増大
• 主要国 証券10社中残高6 2016 12 現在 ネ 証券除く
四次中計 五次中計
ン 達成状況
ン 効用
ン 預 推移
前期 組 対 課
投資信 設定－解約－分配金払出 133億62百万 純減
投資信 純減
• 市況環境 悪化 購 意欲
• 分配金 払出 を押 え 毎 分配型投信 販売を抑制 い 純増 え 影響 少 く い
0.30
-10.95
-23.21 -26.48
-35.50
-55.97
-79.62
-92.83 -96.56 -102.35
-123.01
-133.62
-11.14 16.05 20.53 22.48
32.21 36.02 28.48
17.63 17.05 25.44
32.56
24.02 30.19
2.52
-15.75
-31.47
-45.68
-58.68
-71.52
-84.45
-97.26 -109.89
-122.01
-134.92
-147.03
-163.81
-13.65
-200 -150 -100 -50 0 50 100
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 均
実 分配金払出後 累計 投信純増 Ｗ除く 分配金払出前 累計 払出分配金 累計
億
2016 投資信 純増 推移
前期 組 対 課
新規口 開設稼働件数 2,912口 迷 残口 徐々 減少傾向
新規口 開設件数 迷 残口 減少
2010 4,779
2011 4,368
2012 4,053
2013 5,702
2014 8,349
2015 9,243
2016 4,043
新規口 開設件数 推移
口
79 207 369 580 802
1,334 1,613
1,758 1,965
2,189 2,450 2,912 137,316
137,042
136,847
136,412
135,677
135,387 135,125
134,715 134,929
134,391 134,067
133,762
122,000 124,000 126,000 128,000 130,000 132,000 134,000 136,000 138,000 140,000
500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
新規口 稼働数 左軸 残口 数 右軸 口
件
2016 新規口 開設稼働件数 累計 残口 ※
• 紹 新規口 開設 減少
• 2016 目標を実質稼働 新規口 開設
• 2016 大型 新規口 開設 特需
課 対応
視
視
業 視
人材 視
人 制 評価制
見直
人材育成
部支店長
ネ ン 力強化
ネ 倫理 徹底 CSR/地域 献
株主還元
ネ ン 強化 ン ン 戦略
商品戦略 強化 浸透 営業力 強化 人員 出店
提案力 強化 総合力 強化
ン 力 進化
行動 変革 ン 力 一層 進化
課 対応
や利益 適う金融商品 サ を提供 主眼を置く
金融庁 示 顧 業 運営 考えを踏襲
• 業 運営 を実現 方針 策定 び運用方法 整備 着手
• 営業店 行動 を変え ョン ン立案 実践
• 資産形成支援 → 提案力 総合力 強化
• 成 体験 蓄積
行動 変革 を目指
行動 を う変え
課 対応
評価 目標 目標 周知徹底 基 重視 管理
基 強化
長 現場 指示
基 重視 舵
ン
管理体制 構築
基 注力 評価制
目標 設定
株外新規資金 導入強化 投信残高 積
新規口 増 残口 数 増大
評価制 見直
行動 を変革 新規資金 新規口 獲得 繋 サ
各部店 力 成果を適正 評価 評価制 見直
行動 変革
基 強化 施策
⇒ 業 運営 実践
⇒新規資金 導入 いう正 サ
行動 変革 実践
営業企画
長
営業店
結果
指 導
社各部署 支 援
評 価
進捗状況 KPI)
ョン ン 基 く
目標
株外新規資金導入 間35億
新規口 数 増 5,000口
新規資金導入
新規顧 獲得
管理
信頼 行動
共
信頼 連鎖
お
さ
ま
の
中
長
期
的
な
資
産
形
成
へ
の
寄
行動 変革
現場 浸透 サ
提案力 総合力 強化
合わ 商品提案
積極的 ン 獲得を目指 サ
資産を中期的 増や い
預金金利 α を目指
を3 分類
コ
112 279
2,111 2,135
5.3%
13.1%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500
'16/3 '17/3
コ ン 残高 投信残高
コ ン 占 率
億
営業員 増強 → 採用計画 50
向 → 得率100％を目指
2017 3 現在 83％
信頼 行動 五ヶ条 推進
ネ ン 部 組
相 贈 個別相談会 実施
外部専門家 提携
満足
向 を目指
コ ン 残高 推移
コンサ ン 営業 強化
対面サ 強化
ン 契約件数 預 残高拡大を通 当社を信頼 く を増や
水戸 ン 更 推進
ン 預 累計契約件数
79 178
159 212
287 399
446 560
893 1,972
1,791 2,013
2,452 3,001
3,677
4,347
0 100 200 300 400 500 600 700 800
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000
預 右軸 累積契約件数 左軸
件
億
新規契約 獲得
⇒ コンサ ン 営業 強化
属性 把握
ン ュ 活用
増 長期保
⇒ 体制 充実
や情報提供資料 充実
活用
評価損 あ 向 を強化
個別相談を実施
2017 向
契約前→商品概要説明を重視
運用中→運用報告 見通 を重視
成果 後 推進
公募株式投信 ETFを除く 均保 期間
30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
投信残高 占 毎 分配型 ン 残高比率 左軸
残高比率 込 左軸
業界全体 左軸
毎 分配型 ン 比率
推奨 ン 方式推進 効果
⇨ 高分配型 ン 残高比率改善
⇨ コ ン 比率
ン 預 着実 積
組 成果 更 推進
投信 均保 期間改善 更 意識向
中核 ン 育成
ン を活用 コンサ ン 営業 推進
多く 成 体験を積
⇨ 含 益増大 意識
資産形成支援 商品戦略
利益を最優先
行動 変革
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
当社 除く
当社 込
業界全体
2.4
2.6
2.8
53.1％
42.9％
53.7％
定基 構築
百万
次中計
収益 収益 推移
科目 2012 2013 2014 2015 2016
国 株 5,327 38％ 6,862 43％ 4,610 30％ 4,205 32％ 4,089 31％
投資信 3,310 24％ 3,791 24％ 4,082 27％ 3,087 24％ 2,251 17％
外国株式 28 0％ 458 3％ 1,309 9％ 683 5％ 1,470 11％
外国債券 3,351 24％ 2,307 15％ 2,554 17％ 2,150 16％ 2,616 20％
信 報酬 1,149 8％ 1,405 9％ 1,587 10％ 1,597 12％ 1,442 11％
ン 運用報酬 334 2％ 538 3％ 716 5％ 842 6％ 936 7％
そ 他 477 4％ 342 3％ 271 2％ 406 3％ 508 3％
純営業収益 13,976 100％ 15,703 100％ 15,129 100％ 13,164 100％ 13,312 100％
投資信 ン 積 収入 信 報酬 び ン 運用報酬 割合 着実 増
い 2016 投資信 時価 落 影響 前期並 留
四次中計
20% 40% 60% 80% 100% 国 株
投資信 外国株式 外国債券
信 報酬
FW運用報酬
86
79
収益
増大
企業価値
向
収益
広報
株主
社会
社員
従業員株式給付信 導入
• 2016 8 締役 対 業 連動型株式報酬制 株式給付信 を導入
• 2017 4 従業員 対 ン ン ン 株式給付信 － を導入
制 を導入 締役 役員報酬 株式価値 連動
性を明確 役職員一体 中長期的 業 向 企業価値
向 献意識を高 いく
全社一丸 企業価値 向 を目指
導入 目的
達成目標
制 概要
役職 勤 実 や経営 ョン 中期経営計画 掲 計数目標
販管費 率 ン 預 達成 合い 応 ン を算出
原則 中計終了時 対象者 対 株式を支給 制
計数目標 2017 2018
8％ 10.7％
販管費 率 23％ 25％
ン 預 720億 870億
株主還元
• 配当方針 定的 的 配当を 案 配当性向30％以 う業 応 配当を行う
• 自社株 い 市場や業 総還元性向 を総合的 案 機動的 実施
• 自社株消却 自社株 使途 い 株式報酬 & 処分 考え 過剰 数量を保 い う適宜消却を実施
2013 3 期 2014 3 期 2015 3 期 2016 3 期 2017 3 期
純利益 2,612百万 3,756百万 2,485百万 1,983百万 962百万
株当 当期純利益 35.24 50.67 34.04 27.65 13.57
株当
配当金
中間 － 7.0 5.5 6 2
期 12.0 9.0 11.0 7
う 念配当2
5
合計 12.0 16.0 17.5 13 7
純資産配当率 2.9％ 3.4％ 3.2％ 2.4％ 1.3％
配当性向 34.1％ 31.6％ 48.5％ 47.0％ 51.6％
総還元性向 34.1％ 31.6％ 79.5％ 67.3％ 51.6％
配当金推移
資 政策 基 方針
自己株式 得 2014 8 (約150万株 6億 ) 得
2014 10 (50万株 1億85百万 得
• 配当性向 期連 ％程 水準
コ ン
強固 ン 機能を発揮
コ ン 体制図
締役会 実効性評価
• 締役会 実効性を高 企業価値 向 を図
を目的 昨 締役会 実効性
評価を実施
• 査役制 を採用
• 社外 締役 び社外 査役
• 指 報酬委員会を設置
評価
評価結果
分析
実効性向
向 組
活動 地域 献活動
常陸國 社宮 殿修復 寄付
ワ 児童 金融教育
積極的 地域 献活動 組 活動 一例
地域を元気
心 社会
Relief
心豊 来
Future
地域復興支援 寄付
環境問 組
社会的弱者 支援
地域 全 組
向 支援運動
将来世代を担う子 金融教育支援
慈善団体 支援
芸術を通 地域 活性化を応援
地域創生 業 支援
文化 維持保全 支援
来サ 制 社会 献 慈善活動を行 い 団体 対 成金を提供 制 制 活用 第1号 農業を通 障 い者 用 自立支援活動を行 い 認定 法人 くば ャ ン 様 活
動資金を 成 法人 成金 等を購入 活動
役立 い
当社 開催 い い 茨城ゆ 国体 大会 国体
創業 地 茨城 発展を応援 い
茨城県知 感謝状を拝
贈呈式
い い 茨城ゆ 国体 大会 国体
来サ 制 活用第 号
信頼 行動 五ヶ条 策定
信頼 . を目指 全従業員 信頼 行動 を を携え い
客さま ら信頼さ 行動
1. 人 がプロ あ いう高い職業意識を持 2. 向上心を持 絶え 学 続け
3. お客さまの目線に立 誠実 寧に応対 4. 先を考え 行動
5. 感謝の気持ちを持 接
携帯
参考資料
店舗展開
9
3 3
2 2
1
0 2 4 6 8 10
当社 社 社 社 社 他
店舗数
日 証券業協会 び各社HP 当社 計
2017 3 現在
茨城県 証券会社15社29店舗中 当社 9店舗を展開
関東一 店舗 展開 地 茨城県 出店状況
預 資産 状況
億 2010
3
2011 3
2012 3
2013 3
2014 3
2015 3
2016 3
2017 3
2017 3 期
6 9 12 3
預 資産 8,984 8,399 8,293 9,693 9,629 10,866 9,506 9,989 8,953 9,093 9,980 9,989 株券 5,489 4,711 4,714 5,636 5,551 6,376 5,472 5,854 5,138 5,271 5,819 5,854
債券 859 949 1,030 1,152 1,054 1,001 925 807 860 814 853 807
投信 2,486 2,651 2,465 2,808 2,918 3,375 3,017 3,203 2,854 2,917 3,179 3,203
そ 他 151 88 82 96 104 112 92 125 101 91 127 125
8,984
8,399
8,293
9,693 10,866
10,866
9,506 9,989
2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
株券 債券 投信 そ 他
億
8,953 9,093
9,980 9,989
2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
億
主要 収益 推移
百万 2010
3 期
2011 3 期
2012 3 期
2013 3 期
2014 3 期
2015 3 期
2016 3 期
2017 3 期
2017 3 期
1Q 2Q 3Q 4Q
株式委 5,442 4,561 3,770 5,327 6,862 4,610 4,399 4,239 1,139 870 1,114 1,115 投資信
代行手数料含
2,960 3,624 3,799 4,459 5,196 5,669 4,684 3,694 816 959 930 987
ン 運用報酬 72 264 317 334 538 716 842 936 220 224 235 256
外国債券 801 1,085 2,021 1,987 2,307 2,554 2,150 2,616 654 618 707 636
5,442
4,561
3,770
5,327
6,862
4,610
4,399
4,239
2,960
3,624
3,799 4,459
5,196
5,669
4,684
3,694
72 264 317 334
538 716
842 936 801 1,085
2,021 1,987
2,307 2,554
2,150
2,616
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
'10/3期 '11/3期 '12/3期 '13/3期 '14/3期 '15/3期 '16/3期 '17/3期
株式委 投資信 ン 報酬 外国債券
1,139
870
1,114 1,115
816
959
930
987
220 224 235 256
654 618
707
636
0 200 400 600 800 1,000 1,200
1Q 2Q 3Q 4Q
'17/3
百万 百万
5,442
4,603
3,770
5,332
6,862
4,610
4,399 4,239 3,833
4,973
6,137
6,780
8,041
8,939
7,676
7,247
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
株式手数料 投信 Ｗ 外債収益 ※
商品別収益 状況
百万
株式委 手数料 び投資信 ン 外国債券収益 推移
※投信 入手数料 信 報酬 Ｗ運用報酬 外債収益
1,544
8,391
15,708
14,524
19,821
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
'13/3 '14/3 '15/3 '16/3 '17/3 時価残高
外国株式 状況
引形態 2012
9
2013
3
2013
9
2014
3
2014
9
2015
3
2015
9
2016
3
2017
3
扱銘柄数
委 引 30 35 34 44 53 67 77 88 98
店頭 引 ― － 21 40 49 63 71 76 88
時価残高 百万 541 1,544 6,080 8,391 14,879 15,708 15,812 14,524 19,821
百万
米国株式 扱銘柄数 時価残高
米国株式収益 推移
351
234
489
1,319
28
107 292
194
150
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600
2012 2013 2014 2015 2016
店頭 引 委 引
百万
米国株式時価残高 推移
投資信 外国債券 状況
外国債券時価残高 推移
億
197 242
305 513
595 640
710 728 630
0 100 200 300 400 500 600 700 800
1,635 2,113
2,285
1,925
2,146 2,180 2,423
2,111 2,136
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
投資信 ン 除く 時価残高 推移
億
状況
口
ュ NISA
口 開設数
NISA口 開設数 稼働口 数※ 稼働率
39,832 8,117 20.4％ －
42,408 14,552 34.3％ －
44,301 20,323 45.9％ －
45,607 24,161 53.0％ －
46,714 27,547 59.0％ －
46,898 28,778 61.8% 342
47,015 29,667 63.7％ 413
百万
口 開設状況
※稼働口 数 時 述 件数 累計
175,163
173,360 172,824
172,400
163,908
162,126
161,534 161,097 883
997 984
1,179
200 400 600 800 1,000 1,200 1,400
155,000 160,000 165,000 170,000 175,000 180,000
164,087
165,693
170,679
176,004
172,400
154,027 155,037
159,751
164,789
161,097 4,053
5,702
8,349
9,243
4,043
1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000
145,000 150,000 155,000 160,000 165,000 170,000 175,000 180,000
総口 数 左軸 う 左軸 新規口座開設数 右軸
口 数 状況
口 2013
3
2014 3
2015 3
2016 3
2017 3
2016
6 9 12 3
総口 数 164,087 165,693 170,679 176,004 172,400 175,163 173,360 172,824 172,400 う 154,027 155,037 159,751 164,789 161,097 163,908 162,126 161,534 161,097
新規口 開設数 4,053 5,702 8,349 9,243 4,043 883 997 984 1,179
口 口 口 口
人員数
管理者
合計 男性 比率 女性 比率
2012 3 158 152 96.2％ 6 3.8％
2013 3 151 143 94.7％ 9 5.3％
2014 3 156 147 94.2％ 9 5.8％
2015 3 162 150 92.6％ 12 7.4％
2016 3 162 148 91.4％ 14 8.6％
2017 3 164 147 89.6％ 17 10.4％
人
人員数
※役員 外
員 派遣社員除く
性 別 職 種
男性 比率 女性 比率 営業
2012 3 720 551 76.5％ 169 23.5％ 455 265
2013 3 673 524 77.9％ 149 22.1％ 426 247
2014 3 673 524 77.9％ 149 22.1％ 421 252
2015 3 683 535 78.3％ 150 21.7％ 405 278
2016 3 716 542 75.7％ 174 24.3％ 432 284
2017 3 738 543 73.6％ 195 26.4％ 448 290
6
9 9
12 14
3.8% 17
5.3% 5.8%
7.4%
8.6%
10.4%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
0 5 10 15 20
女性管理者数 女性管理者比率
人
管理者性別比率
人
